双色球彩计划app:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

双色球彩计划app又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

【哈登47分】

供給端來看▽,醫改持續推進△⊙,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路♂,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間┊♂。需求端來看☆♂⊿,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期∵♂☆,行業需求端長期向好┊∴▽。

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科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持♂∟,我國產業升級正在明顯加速〇♂∵。

江暉表示∴π↑,2020年星石投資將繼續聚焦成長股♂▽,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊⌒。

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海外來看□π,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型♂☆▽,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展♀。國內來看〇,產業政策持續護航∵⌒,未來新能源汽車長期趨勢向上◇∟。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量┊□,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上π﹡□。

從居民視角看∴∟,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上﹡♂,對房產、存款以外的資產配置不足15%♂﹡⌒。隨着相對收益的變化⊿,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主☆▽⊙。

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房地產政策方面∟↑♀,預計2020年在整體從嚴下π♀﹡,將進一步進行結構性微調〇□,「一城一策」將會更加明顯↑,以釋放合理需求和帶動地方經濟♂♂☆。

財政政策上▽∴,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右?△∟,並通過多種創新方式∵↑∵,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿⊙,以解決去年資金使用效率不夠高的問題π⊿。

12月20日↑,在「星石投資2020年度策略會」上⌒♀,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷♀∴,且更為堅定樂觀⊿。他認為:成長股長期牛市來臨⊿。主要邏輯如下:

從產業來看⊿∟,中國科技產業升級正在超乎想象地加速⊿□,同時消費行業集中度持續上升∵π。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

本文首發於微信公眾號:中國基金報♂。文章內容屬作者個人觀點〇,不代表和訊網立場♂☆。投資者據此操作∟◇,風險請自擔▽。

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從宏觀來看⊙π◇,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下∟◇♀,權益資產將是各方資金的長期選擇♀⊙♂,寬鬆貨幣環境加上產業升級∟,往往是成長股長期牛市的有力催化劑π。

從外部來看▽□〇,外需也將企穩〇。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆∴▽∴,經濟景氣度已初顯回穩跡象□。隨着貿易摩擦緩和♀▽,則企穩預期將進一步強化▽。

海外經驗顯示⌒∵?,寬鬆貨幣+產業升級∵,往往是成長股牛市的有利催化劑π。

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從企業看♂π∵,內外需環境好轉⊿◇,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升▽,產業鏈景氣度將有望改善﹡,並傳導至企業盈利改善π∴〇,從而使股市投資環境更好□↑。

與此同時〇π,消費行業市場份額持續在集中﹡♀,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式△◇,奪取市場份額♂△。

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟?∟♂,應用和相關硬件都將受益

內外需企穩⊙☆,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看﹡?,貨幣政策上♂,預計2020年二季度開始♂,隨着豬通脹解除▽♀┊,中國將加快跟進全球寬鬆∟♂,降准降息節奏不再是5bps⌒⊿┊,而將更大幅度、更快;

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20世紀90年代↑◇,美國納斯達克指數上漲超過9倍⌒∴☆,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍♀﹡。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率♂↑☆,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境⊙☆♂。

2019年初□∴,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」⊙♂∟,得到了市場驗證⊙。

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從金融機構視角看▽,利率下行期∵⌒,負債端配置壓力上升▽,金融機構有增配權益資產的動力⊙。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看∟,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下∵,權益資產是各方資金的長期選擇┊↑。大量沉澱資金將從地產集中釋放?□◇,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整∟。

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應用方面∟,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實▽⌒。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)↑,率先爆發的可能主要是2C場景♂☆☆,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務♂▽?。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升⌒,產業鏈景氣度有望改善↑▽♂,並傳導至企業盈利改善π♂∵,股市迎來更好的投資環境⊙▽。

硬件方面□⊿,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍∴♀□,韓國在5G推出半年的時間內⊙?♀,就實現了人均流量近3倍增長▽↑。流量爆發需要更多的硬件支持⊙◇,因此⌒,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升♀┊,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商⊿。

另一方面⊿∵,技術不斷突破⊿▽∟,新興產業已經具備全球競爭力∟∟。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業□﹡♀。

同時∟△⊙,企業盈利改善▽,股市投資環境更好♂。中觀數據顯示◇♀♂,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底∵⌒∟。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

一方面┊♀,研發投入持續高增⊙﹡,中國在全球價值鏈中地位持續上移♂♂。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看▽,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐∵。

1967年末至1987年⌒⊙,雖然日本經濟增速回落△◇,GDP同比從20%左右下降至10%以下▽∟,但日經225指數翻了近30倍⊿。這種股市與經濟增長背離的牛市┊,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級□∴,企業盈利提升〇△⊿,期間日本企業的ROE均值高達20.7%⊙。

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硬件方面□⊿,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍∴♀□,韓國在5G推出半年的時間內⊙?♀,就實現了人均流量近3倍增長▽↑。流量爆發需要更多的硬件支持⊙◇,因此⌒,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升♀┊,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商⊿。

另一方面⊿∵,技術不斷突破⊿▽∟,新興產業已經具備全球競爭力∟∟。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業□﹡♀。

同時∟△⊙,企業盈利改善▽,股市投資環境更好♂。中觀數據顯示◇♀♂,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底∵⌒∟。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

一方面┊♀,研發投入持續高增⊙﹡,中國在全球價值鏈中地位持續上移♂♂。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看▽,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐∵。

1967年末至1987年⌒⊙,雖然日本經濟增速回落△◇,GDP同比從20%左右下降至10%以下▽∟,但日經225指數翻了近30倍⊿。這種股市與經濟增長背離的牛市┊,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級□∴,企業盈利提升〇△⊿,期間日本企業的ROE均值高達20.7%⊙。

随后,丈夫辞掉原先的工作,来到平潭一家企业上班。

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